摘要：隨著當(dāng)前技術(shù)的快速演進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)的加速布局，智能網(wǎng)聯(lián)汽車需要探索新的商業(yè)模式與之配合才能發(fā)揮作用，取得更多實(shí)質(zhì)性的成果。

　　智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為信息化與工業(yè)化深度融合的重要領(lǐng)域，新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，具有巨大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿蛻?yīng)用市場(chǎng)空間。對(duì)于帶動(dòng)傳統(tǒng)汽車行業(yè)、交通行業(yè)和電子信息行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、系統(tǒng)創(chuàng)新和融合發(fā)展具有深遠(yuǎn)的意義。

　　隨著當(dāng)前技術(shù)的快速演進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)的加速布局，智能網(wǎng)聯(lián)汽車需要探索新的商業(yè)模式與之配合才能發(fā)揮作用，取得更多實(shí)質(zhì)性的成果。

傳統(tǒng)汽車行業(yè)商業(yè)模式面臨調(diào)整

　　商業(yè)模式就是對(duì)企業(yè)商業(yè)活動(dòng)的本質(zhì)特征與外在形式的概略描述，是企業(yè)商業(yè)活動(dòng)整體性和一致性的綜合反映，直接關(guān)系到企業(yè)的收支和發(fā)展前景。

　　就傳統(tǒng)汽車行業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)鏈條中企業(yè)的商業(yè)模式大致可以歸納為：由零部件廠商供應(yīng)零部件給整車企業(yè)，再由后者向銷售網(wǎng)絡(luò)中的經(jīng)銷商提供汽車產(chǎn)品，經(jīng)銷商從事銷售、維修等服務(wù)，再配以金融服務(wù)商提供如車貸、車險(xiǎn)之類的汽車金融服務(wù)。

　　在產(chǎn)業(yè)鏈條分工方面，隨著自動(dòng)駕駛、網(wǎng)聯(lián)通信等新功能加持，智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈較傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條要長(zhǎng)，參與者眾多。除傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商、整車企業(yè)、汽車銷售和運(yùn)營(yíng)企業(yè)以外，還衍生出自動(dòng)駕駛技術(shù)方案提供商、平臺(tái)服務(wù)商、內(nèi)容提供商以及相關(guān)的測(cè)評(píng)服務(wù)企業(yè)等，使得行業(yè)協(xié)作模式更加多樣，分潤(rùn)方案更加復(fù)雜。

　　在產(chǎn)品利潤(rùn)分布方面，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，車輛硬件收入及利潤(rùn)占比降低，軟件收入及利潤(rùn)占比有望大幅度增加。據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，未來(lái)汽車超過(guò)80%的變革來(lái)自于軟件和電子電氣架構(gòu)，整車系統(tǒng)中軟件成本占比將從現(xiàn)階段的15%左右上升到60%以上。由于軟件邊際成本趨近于零，因此隨著用戶的增加，其成本將不斷減少。因此，在軟件服務(wù)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位的企業(yè)將在智能網(wǎng)聯(lián)汽車未來(lái)商業(yè)模式發(fā)展中享有更多的話語(yǔ)權(quán)和主動(dòng)權(quán)。

　　在用戶服務(wù)內(nèi)容方面，以數(shù)據(jù)、軟件和增值服務(wù)等為紐帶，整車企業(yè)可以由出售產(chǎn)品為主延伸到出售產(chǎn)品與服務(wù)，商業(yè)模式可以從“制造”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸圃?服務(wù)”，通過(guò)OTA升級(jí)、按需付費(fèi)等方式實(shí)現(xiàn)價(jià)值變現(xiàn)。基于用戶服務(wù)內(nèi)容，整車企業(yè)與用戶間關(guān)系可實(shí)現(xiàn)從以往的一次性交易與服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榭沙掷m(xù)的合作關(guān)系。

　　在資本市場(chǎng)方面，新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)往往可以通過(guò)提高科技含量而提高企業(yè)附加值，例如體現(xiàn)在軟件、服務(wù)或者先進(jìn)的技術(shù)理念上。在信息快速流動(dòng)、市場(chǎng)高度透明的時(shí)代，基于系統(tǒng)評(píng)估，具備較強(qiáng)發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)體現(xiàn)為高估值，資本市場(chǎng)允許其在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)逐步兌現(xiàn)其潛力價(jià)值。這在很大程度上激勵(lì)了企業(yè)的發(fā)展動(dòng)力，通過(guò)市場(chǎng)自發(fā)篩選優(yōu)勢(shì)企業(yè)。

積極探索智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)模式

　　新興應(yīng)用場(chǎng)景

　　由于當(dāng)前復(fù)雜城市道路上的智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動(dòng)駕駛還面臨道德倫理、法律法規(guī)、技術(shù)等多層面問(wèn)題，因此大量自動(dòng)駕駛公司開始專注于短周期內(nèi)易實(shí)現(xiàn)的應(yīng)用場(chǎng)景，例如半封閉道路的營(yíng)運(yùn)車輛，封閉園區(qū)、碼頭、礦山、港口等場(chǎng)景的低速貨運(yùn)等，同時(shí)通過(guò)技術(shù)遷移逐步擴(kuò)展到部分高速公路和城區(qū)開放道路的應(yīng)用場(chǎng)景。

　　在此背景下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展催生了豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，包括RoboTaxi(自動(dòng)駕駛出租車)、無(wú)人巴士(城市公交、擺渡車、長(zhǎng)途客運(yùn))、無(wú)人配送、干線物流、港口自動(dòng)駕駛、無(wú)人礦卡、自主代客泊車、無(wú)人環(huán)衛(wèi)等。目前，國(guó)家和地方政府為推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，陸續(xù)開放了園區(qū)、城市、港口和礦山道路以及高速公路等交通環(huán)境供智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)開展示范運(yùn)營(yíng)。

　　商業(yè)模式更新

　　隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，與之相關(guān)的商業(yè)模式正在不斷更新。行業(yè)內(nèi)新興企業(yè)正在積極探索立足于自動(dòng)駕駛和相關(guān)的增值服務(wù)，以軟件銷售、平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等方式提升盈利水平。

　　當(dāng)前與智能網(wǎng)聯(lián)汽車落地應(yīng)用相關(guān)的商業(yè)模式包括提供技術(shù)方案、提供硬件產(chǎn)品、提供軟件產(chǎn)品、提供平臺(tái)服務(wù)、提供數(shù)據(jù)增值服務(wù)以及車隊(duì)運(yùn)營(yíng)六大類。其中：

　　提供技術(shù)方案是指從事智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域攻關(guān)，面向零部件供應(yīng)商、整車企業(yè)和運(yùn)營(yíng)方提供自動(dòng)駕駛、網(wǎng)聯(lián)通信、安全測(cè)評(píng)等方面技術(shù)方案;

　　提供硬件產(chǎn)品是指研發(fā)并銷售智能網(wǎng)聯(lián)汽車功能實(shí)現(xiàn)相關(guān)的硬件產(chǎn)品，如人工智能芯片、計(jì)算平臺(tái)、線控機(jī)構(gòu)等;

　　提供軟件產(chǎn)品是指開發(fā)并銷售智能網(wǎng)聯(lián)汽車操作系統(tǒng)以及功能和應(yīng)用軟件，滿足車輛控制、信息娛樂(lè)等功能，并提供OTA升級(jí)素材;

　　提供平臺(tái)服務(wù)是指通過(guò)云平臺(tái)技術(shù)進(jìn)行智能網(wǎng)聯(lián)汽車的規(guī)劃調(diào)配，以及網(wǎng)約車業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商通過(guò)叫車軟件提供智能網(wǎng)聯(lián)汽車服務(wù)的用戶入口，引導(dǎo)用戶流;

　　提供數(shù)據(jù)增值服務(wù)是通過(guò)收集用戶端數(shù)據(jù)進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析，獲取價(jià)值取向信息。此外，還可通過(guò)提供高精度地圖數(shù)據(jù)、特定地區(qū)交通場(chǎng)景數(shù)據(jù)等支持自動(dòng)駕駛功能實(shí)現(xiàn);

　　車隊(duì)運(yùn)營(yíng)是指通過(guò)智能網(wǎng)聯(lián)汽車終端提供客運(yùn)、物流等服務(wù)，培育市場(chǎng)，并通過(guò)降低人力成本、提升運(yùn)營(yíng)效率實(shí)現(xiàn)收益。

　　典型應(yīng)用場(chǎng)景的商業(yè)模式探索

　　如下表所示，不同的應(yīng)用場(chǎng)景可以進(jìn)行多種商業(yè)模式探索。

　　RoboTaxi：在智能網(wǎng)聯(lián)汽車的應(yīng)用場(chǎng)景中，最復(fù)雜且商業(yè)價(jià)值最大的場(chǎng)景是“開放道路、自由路線、高速、載人”，可以直接應(yīng)用于城市出行。RoboTaxi對(duì)應(yīng)的運(yùn)營(yíng)模式將徹底改變?nèi)祟惓鲂蟹绞剑M(jìn)而改變生活方式、交往形態(tài)，并催生一系列新業(yè)態(tài)。

　　無(wú)人巴士：目前無(wú)人巴士領(lǐng)域的商業(yè)模式相對(duì)單一，通常是由自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)和整車企業(yè)開展合作，共同研發(fā)自動(dòng)駕駛公交產(chǎn)品，提供給公交公司運(yùn)營(yíng)。公交公司通過(guò)降低人力成本，提升運(yùn)行效率獲得收益。

　　無(wú)人配送：無(wú)人配送可以通過(guò)小型無(wú)人運(yùn)輸車或配送機(jī)器人代替人類快遞員，從而有效解決短途物流和最后一公里配送中面臨的服務(wù)需求分散、人力成本高和服務(wù)質(zhì)量難以保障等問(wèn)題。同時(shí)，作為小型低速運(yùn)輸車輛，無(wú)人配送車輛的技術(shù)門檻較低，關(guān)鍵技術(shù)和零部件已能夠全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，保障了產(chǎn)業(yè)鏈安全。無(wú)人配送應(yīng)用場(chǎng)景的落地具備市場(chǎng)和技術(shù)層面的優(yōu)勢(shì)，尤其是去年新冠肺炎疫情的爆發(fā)也成為加速無(wú)人配送商業(yè)化落地的短期促進(jìn)因素。

　　干線物流：在干線物流領(lǐng)域，引入自動(dòng)駕駛技術(shù)可以有效彌補(bǔ)長(zhǎng)途貨運(yùn)司機(jī)缺口，滿足長(zhǎng)途貨運(yùn)需求，并有效降低人為因素造成的交通事故。同時(shí)，由于高速公路路面鋪裝條件好，道路封閉，無(wú)對(duì)向來(lái)車，也為自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用降低了難度。相較于乘用車，自動(dòng)駕駛改裝成本在商用車整體采購(gòu)成本中占比較低，也有利于自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)推廣與應(yīng)用。

　　港口自動(dòng)駕駛：港口貨物裝卸與運(yùn)輸作業(yè)是一項(xiàng)繁重且危險(xiǎn)的工作，工作環(huán)境差，工作強(qiáng)度大，對(duì)從業(yè)人員資格和經(jīng)驗(yàn)要求高。隨著智慧港口的興起，通過(guò)將自動(dòng)駕駛技術(shù)應(yīng)用到港區(qū)內(nèi)的集裝箱卡車上，使集裝箱卡車能夠滿足港口各種裝卸工況下的自動(dòng)駕駛，實(shí)現(xiàn)了從自動(dòng)化向智能化的過(guò)渡。同時(shí)，港口的封閉環(huán)境為自動(dòng)駕駛公司帶來(lái)了切實(shí)可行的落地場(chǎng)景，幫助港口提升運(yùn)營(yíng)效率，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)港口由勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向高科技產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型。

　　無(wú)人礦卡：由于礦山通常地處偏僻，工作環(huán)境惡劣，不適宜人類駕駛員長(zhǎng)時(shí)間工作，因而對(duì)自動(dòng)駕駛駕駛具備剛性需求。同時(shí)礦山環(huán)境封閉、車輛行駛路線單一、車速較低等特點(diǎn)也有利于自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地應(yīng)用。自動(dòng)駕駛礦卡車隊(duì)可以根據(jù)管理平臺(tái)智能化的路徑調(diào)度指令，實(shí)現(xiàn)礦卡與礦卡之間、礦卡與電鏟間的高效協(xié)同，提升作業(yè)的安全性與效率，也可以根據(jù)管理平臺(tái)對(duì)行駛狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的分析，實(shí)現(xiàn)變速、制動(dòng)、油門、轉(zhuǎn)向等系統(tǒng)智能化線控。

　　自主代客泊車：近期，多家廠商相繼公開發(fā)布消息，自主代客泊車將于2021年前后在我國(guó)開始量產(chǎn)嘗試。羅蘭貝格全球高級(jí)合伙人、大中華區(qū)副總裁鄭赟認(rèn)為，乘用車的自動(dòng)駕駛發(fā)展將由泊車場(chǎng)景先行，逐漸往結(jié)構(gòu)化道路場(chǎng)景發(fā)展，然后是非結(jié)構(gòu)化城市道路場(chǎng)景。另外，據(jù)波士頓咨詢公司(BCG)調(diào)查顯示，自主代客泊車是消費(fèi)者最為關(guān)注的自動(dòng)駕駛功能。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)模式落地優(yōu)勢(shì)明顯

　　制度優(yōu)越

　　近年來(lái)，各級(jí)主管單位和相關(guān)企業(yè)普遍重視智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并逐步就相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和戰(zhàn)略方向統(tǒng)一認(rèn)識(shí)。有關(guān)部門持續(xù)發(fā)布相關(guān)政策：國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合各部門于2020年發(fā)布了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》;交通運(yùn)輸部發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》;工信部、公安部、交通運(yùn)通部研究發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范》征求意見(jiàn)稿;公安部聯(lián)合工信部等部門推動(dòng)修訂道路交通法等。

　　市場(chǎng)廣闊

　　我國(guó)具有超大規(guī)模的汽車市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加上完備的產(chǎn)業(yè)體系，有利于新技術(shù)快速大規(guī)模的應(yīng)用和疊加優(yōu)化，有利于加速科技成果向現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。在智能化網(wǎng)聯(lián)化背景下，汽車產(chǎn)業(yè)廣闊的市場(chǎng)前景有望向產(chǎn)業(yè)鏈中的其他環(huán)節(jié)傾斜，打破傳統(tǒng)整車廠和Tier1的價(jià)值壁壘，業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)例如百度Apollo、滴滴、馭勢(shì)科技、圖森未來(lái)等一眾玩家紛紛入局，行業(yè)內(nèi)也對(duì)自動(dòng)駕駛實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地抱有極大期待。

　　資本成熟

　　在資本市場(chǎng)層面，由于高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，2018年下半年之后，資本對(duì)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的熱情普遍降低，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新興企業(yè)的資本運(yùn)作日益窘迫。但同時(shí)，國(guó)內(nèi)商業(yè)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了巨大改善，資本成熟度顯著提高，成功篩選出一批優(yōu)秀企業(yè)，提升了市場(chǎng)純凈度。近年來(lái)我國(guó)吸引了越來(lái)越多的歐美汽車廠商和技術(shù)公司的華人員工在國(guó)內(nèi)創(chuàng)業(yè)，進(jìn)一步加速了新技術(shù)在國(guó)內(nèi)的普及，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車在我國(guó)開展商業(yè)化運(yùn)營(yíng)提供了肥沃土壤。

　　需求強(qiáng)烈

　　世界經(jīng)濟(jì)論壇的調(diào)查顯示，78%的國(guó)內(nèi)消費(fèi)者表示自動(dòng)駕駛將是未來(lái)駕車的方式。而相比之下，美國(guó)只有30%。另?yè)?jù)麥肯錫的調(diào)研顯示，49%的國(guó)內(nèi)消費(fèi)者認(rèn)為全自動(dòng)駕駛“非常重要”，而僅16%的德國(guó)和美國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為全自動(dòng)駕駛“非常重要”。在價(jià)格方面，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者愿意為購(gòu)買自動(dòng)駕駛車輛支付高達(dá)4600美元的溢價(jià)，而美國(guó)和德國(guó)則分別為3900美元和2900美元。因此，高級(jí)別智能網(wǎng)聯(lián)汽車在國(guó)內(nèi)應(yīng)用推廣更容易受到消費(fèi)者歡迎。

　　技術(shù)核心

　　我國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的技術(shù)能力突出，具備很大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，可以為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品落地快速鋪設(shè)道路，配置路側(cè)設(shè)施，覆蓋通信網(wǎng)絡(luò)。而隨著“新基建”發(fā)展方向的提出，還將進(jìn)一步打開智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)在中國(guó)發(fā)展、落地的機(jī)遇窗口，充分體現(xiàn)出中國(guó)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”。同時(shí)，我國(guó)在中國(guó)方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車探索上也取得了一定成效，率先提出了網(wǎng)聯(lián)化分級(jí)的概念，智能化和網(wǎng)聯(lián)化耦合、系統(tǒng)架構(gòu)研究、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)平臺(tái)研發(fā)等工作也在不斷推進(jìn)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)模式實(shí)踐推廣展望

　　打造完整產(chǎn)業(yè)鏈條，保障自主可控。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)方案提供、軟硬件產(chǎn)品研發(fā)、功能模塊集成、整車制造、產(chǎn)品測(cè)試與評(píng)價(jià)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、售后升級(jí)與維護(hù)、報(bào)廢回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，圍繞“車、路、云、網(wǎng)、圖”五大關(guān)鍵要素，梳理能力不足，補(bǔ)齊技術(shù)短板，采取從技術(shù)產(chǎn)品引進(jìn)到合作研發(fā)再到獨(dú)立開發(fā)的發(fā)展步驟，逐步打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車完整產(chǎn)業(yè)鏈。保障自主可控，持續(xù)提升市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。

　　拓展創(chuàng)新商業(yè)模式，擴(kuò)大盈利規(guī)模。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品形態(tài)逐漸成熟，基于出行服務(wù)、物流服務(wù)、場(chǎng)地作業(yè)服務(wù)等的傳統(tǒng)商業(yè)模式成功落地之后，智能網(wǎng)聯(lián)汽車將不再局限于通過(guò)降低人力成本實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)價(jià)值，而將通過(guò)開發(fā)基于OTA的付費(fèi)功能更新，提供個(gè)性化軟件服務(wù)和內(nèi)容服務(wù);通過(guò)開發(fā)多用途車輛形態(tài)，提升車輛利用效率;通過(guò)建立產(chǎn)品生態(tài)、提升車載平臺(tái)產(chǎn)品的議價(jià)權(quán)等商業(yè)模式，持續(xù)擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)企業(yè)的盈利規(guī)模。

　　助力智慧城市建設(shè)，提升發(fā)展品質(zhì)。依托智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)模式實(shí)踐及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)智慧交通建設(shè)，有效解決交通安全、交通堵塞及環(huán)境污染問(wèn)題，改善城市交通狀況，最大程度發(fā)揮城市交通效能，建立人、車、路、環(huán)境協(xié)調(diào)運(yùn)行的新一代綜合交通運(yùn)行協(xié)調(diào)體系。協(xié)同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力建設(shè)，打造產(chǎn)業(yè)鏈的整體優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)形成研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)、應(yīng)用的良性互動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)和新型交通服務(wù)體系加速成熟。

　　王卉捷 葉璐 中國(guó)軟件評(píng)測(cè)中心智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)評(píng)工程技術(shù)中心

　　本文發(fā)表于《中國(guó)工業(yè)和信息化》雜志2021年2/3月合刊總第32期