2024上半年機器人市場分析總結預測

機器人市場有什么新趨勢?

宏觀經濟正在逐漸復蘇，機器人市場的機會又在哪里?

工博會機器人展RS帶你一文看懂2024機器人產業發展概況

隨著各政策推動，機器人產業迎來了快速發展期，2024年中國的機器人市場規模持續擴大，由于技術的不斷進步和成本的降低，機器人開始更多地滲透到更多領域之中。

機器人技術正加速與人工智能、機器學習、物聯網等前沿技術融合，推動機器人智能化水平的提升。

產量

6月份，規模以上工業增加值同比實際增長5.3%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看，6月份，規模以上工業增加值比上月增長0.42%。1—6月份，規模以上工業增加值同比增長6.0%。

據國家統計局7月15日數據顯示，2024年6月工業機器人產量為53088套，同比增長12.4%，1-6月累計產量達到283202套，同比增長9.6%。這或許得益于下游終端應用的需求帶動作用，以及對市場信心的回升。

銷量

我國工業機器人年銷量(萬臺)

(資料來源：IFR，CRIA，中國電子學會，國信證券)

我國是全球最大的工業機器人市場。近年來，我國機器人產業發展迅猛，工業機器人裝機量全球第一，制造業機器人密度達到每萬名工人392臺。受益于3C、光伏、鋰電、汽車等高端制造業的蓬勃發展，2021-2022年我國工業機器人銷量大幅提升，從2020年的不到18萬臺提升至2022年的28-30萬臺，其中三分之一的需求來自電氣電子行業，26%來自汽車制造行業;同時單臺價值量、操作自由度和可編程性能更高的多關節型機器人銷售占比達到57%。根據MIR睿工業預測，2025年國內工業機器人銷量有望達39.2萬臺。

下游行業出貨狀況

電子和汽車行業增加值分別增長9.7%、5.7%，合計對全部規上工業增長的貢獻超過二成。

在汽車制造領域，工業機器人主要用于焊接、沖壓、涂裝、裝配等工藝流程，由于其具有高效、精準、靈活、安全等優點，很大程度上，提高了汽車行業的生產效率和產品質量。

在電子生產領域，工業機器人多應用在分揀箱、撕膜系統、激光塑料焊接、高速碼垛等環節，電子細分市場上，電子IC、貼片元器件等應用較為廣泛。不僅提高了電子組裝速度、精度，還大大降低了生產和人力成本。

內資外資占有率比較

根據中國機械工業聯合會機器人分會調研顯示，自主品牌工業機器人國內市場占有率有望超過40%。機器人領域專精特新“小巨人”企業、單項冠軍示范企業累計超400家。埃斯頓、埃夫特、匯川等企業的工業機器人年銷量突破萬臺。與此同時，外資同比下滑10.56%，大部分外資廠商在華銷量均呈下滑態勢，同時新增訂單的增速亦呈現連續下滑態勢。從細分產品看，除多關節機器人外，SCARA、協作機器人、DELTA的國產化份額均超過50%。其中，協作機器人國產份額接近90%，SCARA國產份額首次突破50%。

行業動向

工業機器人已經廣泛應用于汽車、電子、金屬制品、家電等多個行業。特別是在新能源汽車、光伏等新興行業中，工業機器人的應用更加廣泛，成為推動行業發展的重要力量。同時，隨著國家對環保和民生問題的高度重視，工業機器人在塑料、橡膠等高污染行業以及環保、食品、飲料和制藥等行業的應用也逐漸增多，對保障食品藥品安全、降低環境污染等方面發揮了重要作用。

技術創新

跨行業技術融合

5G技術憑借高速率、低時延、大連接的特點，將工業機器人接入工業互聯網，將機器人的工況數據實時傳輸，可以檢測工業機器人的運行狀態，分析工作效率，研判和預警潛在故障。人工智能技術顯著增強機器人的功能，使機器人具備感知、決策等能力。此外，機器人還與激光雷達、衛星遙感、地理信息系統、虛擬現實、認知科學、生物技術、新材料技術等新興技術越來越緊密地結合在一起，形態不斷豐富、功能持續增強。

智能信息化

結合工業互聯網技術、機器視覺技術、人機交互技術和智能控制算法等相關技術，工業機器人能夠快速獲取加工信息，精確識別和定位作業目標，排除工廠環境以及作業目標尺寸、形狀多樣性的干擾，實現多機器人智能協作生產，滿足智能制造的多樣化、精細化需求。

人機/多機協作化

通過研發機器人多模態感知、環境建模、優化決策等關鍵技術，強化人機交互體驗與人機協作效能，實現機器人和人在感知、理解、決策等不同層面上的優勢互補，有效提高工業機器人的復雜作業能力。同時通過研發工業機器人多機協同技術，實現群體機器人的分布式協同控制，其協同工作能力提高了任務的執行效率，以及具有的冗余特性提高了任務應用的魯棒性，能完成單一系統無法完成的各種高難度、高精度和分布式的作業任務。

國產機器人企業加速“出海”

從移動機器人、協作機器人、工業機器人到為新領域啟用新的機器人應用，中國智造也在出海進程中不斷成長，儼然已經成為了全球制造業崛起背后的一股新勢力。

中東

斯坦德機器人、擎朗機器人出海中東地區;極智嘉在以色列、科威特和沙特的物流行業均落地了AI機器人自動化項目;卡諾普機器人產品也遠銷至中東地區;普渡科技在中東等六大地區設有研發基地。

歐美

松靈切入草坪市場+疫情風潮進入到歐美割草機器人市場，22年向其他品類擴充，成立了主營智能割草機器人的子品牌Mammotion，Mammotion深耕智能割草機市場，推出的無邊界規劃式割草機器人。

東南亞

海康機器人更實現了東南亞市場全覆蓋，在馬來西亞、泰國、新加坡、越南和印尼這五大市場都組建了本地化的服務團隊，直接為當地近150家客戶提供解決方案與售后服務。通過投資建廠，深入東南亞市場的腹地。

未來市場預測

2015-2025年中國工業機器人市場銷售規模

根據國際機器人聯合會的最新數據，預計2024至2026年，由于企業越來越傾向于利用先進機器人技術優化生產流程，提高生產效率和產品質量，全球工業機器人市場的年均復合增長率將達到7%，預計銷量將增至71.8萬臺，全球機器人市場將保持良好的增長趨勢。

2024年工業機器人下游行業市場預測

未來發展趨勢

01、數字化轉型

工業和信息化部將聯合相關部門，聚焦重點企業推進數字化智能化轉型，聚焦重點產業鏈推進數字化協同改造，聚焦重點集群、重點園區建設一批高標準數字園區。在重點產業鏈方面，制定重點行業數字化轉型實施方案，“一鏈一策”開展制造業重點產業鏈數字化協同改造，支持鏈主企業、龍頭企業開放數據接口，引導供應鏈企業接入，打造一批數字化供應鏈。

02、重工業領域

隨著技術與市場需求的雙重推動，工業機器人不再局限于傳統的小型化、輕負載應用場景，而是逐漸向重工業領域擴展，滿足如建筑施工、重型機械制造、大型船舶裝配等對大工作空間和高負載能力的特殊需求。中國作為工業機器人應用的先鋒市場，其在重工業柔性生產線上的探索尤為矚目，不僅體現在規模增長上，更在于技術創新與應用實踐的深度融合。

03、政策持續推動制造業智能化發展

全國各地持續扶持智能制造行業發展，并且在制造業用工問題日益嚴峻的情況下，“機器換人”將成為未來數年間我國制造業的重大現實需求，也將推動企業對工業機器人的需求不斷增加。

04、市場競爭進一步加劇

國內市場中涌現了一大批技術自研的國產品牌，并成功占據了部分國際品牌的市場份額，新進入企業不斷增多，市場競爭日趨激烈。

05、新興市場增量空間較大

目前，汽車、3C行業機器人替代進程已成規模，而許多其他細分制造行業自動化程度仍然較低，需求開發有較大空間，如食品工業、醫療、服裝業、化工等，市場潛力較大。

總結

2024 上半年

2024年上半年，機器人行業在技術創新、市場應用和產量銷量等方面均有顯著進展。隨著人工智能、5G、物聯網等新興技術的融合，機器人的智能化、協同化水平不斷提升，市場需求日益增長。企業間的競爭也推動了產品多樣化、服務定制化、國內市場競爭激烈、國產品牌出海的趨勢。

在此背景下，工博會機器人展將于今年9月24日隆重開幕，匯聚全球頂尖的機器人企業和前沿技術，為業內人士提供經貿合作交流平臺。本次展會不僅將帶來2024最新的機器人技術、應用和解決方案，還將舉辦多場主題論壇和新品發布會，探討行業發展趨勢和未來機遇，更有2024機器人展全新企劃—人形機器人專區在等您來一探究竟!

（來源：中國工博會）